Società di Consulenza Patrimoniale
Capital Strategy è un innovativo multi family office, specializzato nel fornire servizi a famiglie private ed aziende, titolari di patrimoni, nella più completa riservatezza.
Capital Strategy nasce dall’evoluzione professionale del suo fondatore, Patrizio Caringi, professionista con oltre 15 anni di esperienza nell’ambito finanziario, bancario ed assicurativo.
Dopo aver ricoperto il ruolo di Deputy Area Manager in Unicredit Private Banking fino al 2014 e poi di Financial Advisor e Branch Manager in Banca Generali Private Banking, Patrizio nel 2018 decide di fondare Capital Strategy, un multi family office che opera in modo distinto per ogni cliente, che fornisce soluzioni mirate con la garanzia della massima riservatezza.
20 anni di esperienza
Perché Capital Strategy
Il multi family office è la frontiera più avanzata del wealth management.
Il nostro compito è quello di coordinare ed integrare in unico centro organizzativo tutte le attività legate alla gestione del patrimonio familiare, garantendone la sicurezza, la crescita e il passaggio generazionale.
La base dell’attività di Capital Strategy è un servizio professionale, discreto e sofisticato, fornito da un team con competenze multidisciplinari strutturato per risolvere ogni aspetto dell’amministrazione della ricchezza; selezione dei fornitori di servizi, pianificazione fiscale, risoluzione delle problematiche successorie, istituzione di lasciti, servizi di concierge e altri servizi personalizzati.
Il tuo è il nostro unico interesse
I valori di Capital Strategy
Centralità del cliente: siamo a tua disposizione per rispondere a ogni esigenza di gestione patrimoniale, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.
Etica: crediamo nella sostenibilità ambientale e sociale. Per questo pensiamo anche a degli investimenti che rispecchino criteri etici.
Riservatezza: la riservatezza è un requisito necessario del nostro rapporto con te: non può esserci fiducia se manca la riservatezza.
Trasparenza: i nostri compensi non sono nascosti nei tuoi investimenti ma emergono chiaramente dalle nostre parcelle. Inoltre sarai sempre tu a gestire i tuoi investimenti.
Innovazione: per soddisfare le tue esigenze creiamo soluzioni innovative e su misura.
Indipendenza: forniamo consulenza patrimoniale indipendente dalle banche e dalle reti vendita.